随着国内投资银行业务的快速发展和投资银行监管政策的日益稳定和连贯，催生了越来越大的投资银行业务规模和投资银行业务团队，这意味着投资银行企业必须注重团队管理和业务流程标准化的新投资银行团队管理模式，部分投资银行企业也进行了相应的信息建设。

初级信息化建设。

1.财务系统：由于投资银行企业财务管理复杂，大多数投资银行为财务部门建立了财务系统。财务系统主要为投资银行企业提供各种形式的凭证和账簿，包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证、数量凭证、外币凭证、银行、现金日记账、数量账、交易账、多栏账、总账、明细账等。

2.人力资源体系：投资银行企业逐步重视人力资本管理，人力资源作为企业管理战略管理的一部分，综合利用人力资源创造最大价值，给员工带来体贴和关怀，这与强大的人力资源管理软件是分不开的，许多投资银行企业经理看到了他可以带来的价值和效益：降低劳动力成本，提高工作效率，有效激励员工，提高员工满意度，无纸化办公，可以长期保留，方便咨询等，因此一些投资银行企业为人力资源管理体系建立了人力资源。

现阶段信息化建设相对完善。

除了普通的财务软件和人力资源软件外，投资银行企业还继续完成以下信息化建设，以加强内部工作监控，实现庞大的投资银行项目资源储备，规范成熟的投资银行业务流程。

1.基金管理体系:主要解决项目信息、基金信息、投资者管理、渠道提供商、项目评估、方案设计等一系列问题。从设立、募集、运营、清算到项目投资前后。退出各个环节。在基金的整个生命周期中。

2.客户管理系统：基金产品销售业务的精细管理与CRM系统不可分割，用于管理和维护新老客户信息。通过记录目标客户的整个生命周期，提供销售和客户沟通记录的平台，提高员工和客户的反馈率。该系统注重融资。基金客户业务数据的积累，客户信息的整合，以满足一般查询统计的需要，初步发现价值客户，可以控制业务流程。

3.知识管理系统：投资银行业务将有大量的文档管理，这些文档应根据项目和项目进度进行管理，这些文档应在项目组成员中灵活共享。许多投资银行公司已经建立了知识管理系统。通过建立企业知识库，对复杂的知识内容（方案、规划、系统等）和格式（图片、word、excel、ppt、pdf等）进行分类管理。积累知识资产，支持常青企业和人才成长的基本平台。

4.成本报销系统：由于投资银行业务人员频繁。频繁的商务旅行和社交活动带来了大量的成本报销活动，投资银行业务成本主要用于人力和这些成本，如何明确管理这些成本，减少不合理的成本非常重要，为了提高成本报销效率，加强成本合规控制，一些投资银行专门开发了成本报销系统。

5.此外，为了加强对投资银行业务的控制，在公司发展的不同阶段，投资银行企业将根据业务发展的需要定制互联网营销平台。承销业务系统。管理咨询系统。委托资产管理系统。企业并购与重组分析系统。外部情报收集系统。宏观经济形势分析系统。行业环境与条件分析系统。企业环境与前景预期系统等专业业务管理系统和业务研发系统。